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重新启动香港联交所主板上市

来源:注册海外公司上海站 发表时间:2012-04-17 20:55 点击:

4月11日,海隆控股有限公司宣布重新启动于香港联合交易所有限公司主板上市计划。

海隆此次重新全球发售(包括国际发售和香港公开发售),引入知名基金作为基础投资者。集团将以每股定价2.5 港元至3.27 港元,全球发售合共400,000,000 股股份。其中,国际发售为360,000,000 股股份,其余40,000,000 股将会在香港公开发售。按建议发售价范围的中位数每股2.89 港元计算,扣除包销费用及其它开支,集团发行新股集资净额将约为10.74 亿港元。海隆此次公开发售的股份占扩大后已发行股本的25%。

香港公开发售认购申请将于2011 年4 月11 日(星期一)开始,于2011 年4 月14 日(星期四)中午12 时截止。最终发售价预计于2011 年4 月14 日(星期四)或前后厘定,而认购结果预计于2011 年4 月20 日(星期三)或之前公布。集团股份预计于2011 年4 月21日(星期四)正式挂牌,股份代号为1623,每手1,000 股。

集资款项的27%主要用于扩张涂料涂层及服务业务,21%用于扩充油田服务业务,20%用于偿还银行贷款,17%用于偿还关联公司款项,11%用于升级钻杆产能。余下4%将用作集团营运资金及一般公司用途。

摩根士丹利亚洲有限公司为独家全球协调人及独家保荐人。联席账簿管理人和联席牵头经办人则为摩根士丹利亚洲有限公司、渣打证券(香港)有限公司及交银国际证券有限公司。

继早前隆源企业控股有限公司旗下的全资子公司Cheerful Link HoldingsLimited(「Cheerful Link」)同意投资1,000 万美元等值之股份,成为海隆的基础投资者,中飞建银航空产业投资基金(「AVIC-CCBI Fund」)也同意投资2,000 万美元等值之股份,禁售期同为六个月,成为海隆的另一个知名基础投资者。AVIC-CCBI Fund 主要对从事制造航空电子设备、航空交通管理系统与设备及相关高科技装备制造有关行业的产业公司进行投资。建银国际资产管理有限公司拥有其50%权益,Future AviationInternational Investment Company Limited 拥有余下50%权益。

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